Dlaczego dane w raportach różnią się między sobą?
Skąd biorą się dane do raportu "cele handlowców" i te wyświetlane pod lejkiem sprzedaży w sekcji "podsumowanie celów sprzedażowych"?
Plan ustala się poprzez raport pt. 'Wyznaczanie celów salonu' - w tym raporcie, gdy nie wybierzemy żadnego salonu to pracujemy w trybie ustalania celów na rzecz całego salonu. Po wybraniu salonu w filtrze tryb pracy zmieni się na tryb użytkownika w którym ustalamy cele na rzecz konkretnego pracownika. W kolumnie 'Sprzedaż' wliczają się procesy sprzedaży, które: mają zamówienie; których właścicielem jest wskazany użytkownik i które są ze wskazanego salonu. Jeśli mają fakturę to data tej faktury jest w zakresie wskazanym przez filtr daty, jeśli nie mają faktury to planowana data zakupu musi być w zakresie wskazanym przez filtr daty (wg tych samych kryteriów liczy się wartość sprzedaży w raporcie 'Cele handlowców', 'Cele salonów').
Dlaczego w lejku dane również różnią się od tych powyższych?
- zamówienia: ilość umów/zamówień (nie muszą mieć skanu), kilka zamówień do tego samego procesu liczy się jako 1
- wydania: ilość procesów z załadowanym skanem formularza wydania (o statusie wydany).
Kiedy naliczana jest sprzedaż (auto sprzedane)?
Sprzedaż naliczana jest w momencie załadowania skanu formularza wydania.
Dlaczego w zależności od tego co wybierzemy w filtrze "Wyszukaj po" w raporcie sprzedaży mamy różne wyniki?
- 'data zamówienia' - zwraca te procesy sprzedaży, które mają wygenerowaną umowę zamówienie (umowa nie musi mieć skanu). Filtr daty odnosi się tutaj do daty utworzenia notatki pt. "Podpięto umowę..." lub "Załadowano skan umowy..."
- 'planowana data sprzedaży' - zwraca te procesy sprzedaży, które mają wygenerowaną umowę i których planowana data zakupu (ustawiana w szczegółach procesu) mieści się w zakresie filtra daty. Czyli data umowy może być inna niż wskazana w filtrze. Liczy się teraz tylko data planowanego zakupu.
- 'data wydania' - te procesy, które mają umowę oraz mają status 'wydany' lub 'sprzedany' i mają uzupełniony formularz wydania samochodu. Data dotyczy daty wydania z tego formularza.
- 'data faktury' - te procesy, które mają umowę oraz fakturę. Data faktury musi się mieścić w zakresie filtra daty.
- 'wszystkie daty' - te procesy, które mają umowę i których data faktury lub planowana data zakupu mieści się w zakresie filtra daty