Nieodzownym etapem obsługi klienta w ramach procesu sprzedaży jest przygotowanie dla niego oferty. W niniejszym artykule prezentujemy jak to zrobić.
W procesie sprzedaży przejdź do zakładki Oferty.
Następnie, w zależności od konfiguracji salonu, możliwe są dwa podstawowe warianty:
Generowanie oferty z poziomu systemu
Wgrywanie oferty z zewnątrz PDF
Generowanie z poziomu systemu
W tym wariancie masz możliwość przygotowania szczegółowej oferty w oparciu o dostępne w CRM cenniki.
W formularzu znajdziesz takie sekcje jak:
"Oferta na model" - wybierz model, na który chcesz przygotować ofertę;
"Informacje o pojeździe" - uzupełnij informacje na temat pojazdu;
"Kalkulacja" - w tym miejscu masz możliwość wyboru cennika i dodania opcji dodatkowych, dodania rabatu, czy przeliczenia ceny;
"Akcesoria dodatkowe" - możesz dodać akcesoria dodatkowe spośród dostępnych w tabeli;
"Zdjęcie główne" i "Galeria oferty" - tutaj opcjonalnie załącz własne zdjęcia lub skorzystaj z domyślnie przypisanych do modelu;
"Podsumowanie oferty" - w tym miejscu zobaczysz podsumowanie swojej oferty;
"Uwagi dot. oferty" - możesz dodać uwagi do oferty;
"Finansowanie i ubezpieczenie" - uzupełnij informacje na temat finansowania i ubezpieczenia.
Po uzupełnieniu formularza możesz podejrzeć przygotowaną ofertę (Podgląd oferty) lub wygenerować ją dla klienta (Generuj ofertę). Wygenerowana oferta pojawi się na liście ofert przypisanych do procesu.
Wskazówka ✔
W celu przyspieszenia swojej pracy, jeśli przygotowywałeś podobną ofertę dla innego klienta, możesz z niej skorzystać i pobrać do bieżącego procesu sprzedaży korzystając z funkcji wczytaj ofertę od innego klienta.
Wgrywanie z zewnątrz PDF
Ta opcja generatora pozwala na wprowadzenie wyłącznie podstawowych informacji na temat pojazdu i dodanie pliku PDF z ofertą (np. jeśli Dealer korzysta z zewnętrznego narzędzia do przygotowywania ofert, a w CRM jedynie je ewidencjonuje).
Formularz w przypadku tego generatora jest znacznie uproszczony (względem generatora systemowego).
Po jego uzupełnieniu i zapisaniu oferta pojawi się na liście ofert przypisanych do procesu.
Wskazówka ✔
Istnieje możliwość wyłączenia wymagalności "Pliku z ofertą". W razie chęci wprowadzenia zmiany, zapraszamy osoby decyzyjne w organizacji do zgłoszenia takiej potrzeby przez Pomoc.
