Obsługa klienta w ramach procesu sprzedaży z reguły wiąże się z przeprowadzeniem jazdy próbnej. W CRM dzięki “Kalendarzowi jazd próbnych” (widok poniżej) można zrealizować taką jazdę poprzez jej rezerwację i wygenerowanie odpowiednich dokumentów.
Wskazówka ✔
Jeśli aktualnie korzystasz z poprzedniej wersji kalendarza, przejdź do sekcji “Jak zrealizować jazdę próbną w poprzedniej wersji kalendarza?” w niniejszym artykule. W razie chęci zmiany i przełączenia na nowy kalendarz - serdecznie zapraszamy do zgłoszenia nam takiej potrzeby przez POMOC.
Główne kroki prowadzące do realizacji jazdy próbnej w CRM, to:
rezerwacja jazdy
generowanie formularza jazdy próbnej
generowanie umowy wypożyczenia
Rezerwacja jazdy
W celu zarezerwowania terminu jazdy próbnej dla swojego klienta w procesie sprzedaży wybierz Jazda próbna.
Zostaniesz przekierowany do "Kalendarza jazd próbnych".
Przy użyciu panelu nawigacyjnego kalendarza znajdź termin, w którym chcesz wprowadzić rezerwację i kliknij na wysokości godziny rozpoczęcia.
Pozostanie uzupełnić formularz i dodać rezerwację.
Ważne !
Kalendarz nie pozwala na rezerwację tego samego pojazdu w tym samym czasie oraz w dniach, które już minęły.
Generowanie formularza
Po kliknięciu w rezerwację w kalendarzu, pojawią się jej szczegóły. Z tego miejsca możesz edytować jazdę, usunąć ją, lub wygenerować formularz.
Wybierz Generuj formularz.
System przeniesie Cię do “Generatora formularza jazdy próbnej”.
Wskazówka ✔
Istnieje możliwość wygenerowania formularza w imieniu innego użytkownika. Jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy realizacja jazdy podzielona jest pomiędzy różne osoby w zespole i np. rezerwację wprowadza handlowiec, ale kwestią zbierania danych i generowania dokumentów zajmuje się już recepcja.
Po jego uzupełnieniu i zatwierdzeniu zostanie wygenerowany dostępny do pobrania w PDF formularz.
Ważne !
Domyślnie wygenerowanie formularza jest możliwe nie wcześniej niż 2h przed terminem rozpoczęcia jazdy.
Generowanie umowy wypożyczenia
Po wygenerowaniu formularza pojawi się możliwość wygenerowania umowy wypożyczenia.
Wybierz Generuj umowę wypożyczenia. Ukaże Ci się “Generator umowy wypożyczenia”. Uzupełnij formularz danymi pozyskanymi od klienta i zatwierdź, aby wygenerować umowę.
Jak zrealizować jazdę próbną w poprzedniej wersji kalendarza?
Poglądowy widok "Kalendarza aut testowych" (poprzednia wersja "Kalendarza jazd próbnych"):
W celu zarezerwowania terminu jazdy próbnej dla swojego klienta w procesie sprzedaży wybierz Jazda próbna.
Wybierz "Salon", "Samochód" i "Miesiąc", w którym chcesz wprowadzić rezerwację, a następnie przy docelowym dniu - Rezerwuj.
Uzupełnij formularz rezerwacji pojazdu i zatwierdź wybierając Rezerwuj samochód.
Rezerwacja zostanie wprowadzona i pojawi się na liście rezerwacji przypisanych do danego procesu sprzedaży.
Z tego poziomu możesz wygenerować Formularz jazdy próbnej oraz Umowę wypożyczenia.
W zależności, który z dokumentów chcesz wygenerować - wybierz odpowiedni przycisk. Następnie korzystając z generatora* uzupełnij niezbędne dane i zatwierdź.
Dzięki temu uzyskasz możliwość pobrania dokumentu w PDF i wydrukowania go dla klienta.
* Grafiki prezentujące widoki generatorów znajdują się we wcześniejszych częściach artykułu.