Wyznaczanie i kontrola celów sprzedażowych w Dealer CRM
System Dealer CRM umożliwia zarówno wyznaczanie celów sprzedażowych, jak i kontrolowanie ich realizacji przez doradców handlowych. Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku dla osób z uprawnieniami kierowniczymi (np. szefów sprzedaży).
1. Gdzie znaleźć cele sprzedażowe?
Po zalogowaniu się jako kierownik sprzedaży, pod lejkiem sprzedażowym zobaczysz tabelę celów sprzedażowych całej organizacji. Obejmuje ona:
Sprzedaż samochodów,
Finansowania,
Ubezpieczenia.
Widoczne są zarówno cele miesięczne, jak i rzeczywiste wyniki sprzedażowe.
2. Wyznaczanie celów dla doradców
Przejdź do zakładki Raporty > Wyznaczanie celów salonu.
Wybierz salon oraz doradcę, dla którego chcesz ustawić cele.
W tabeli wybierz miesiące i przypisz konkretne wartości:
Liczbę sprzedanych samochodów,
Poziom penetracji finansowania (np. 50%),
Poziom penetracji ubezpieczeń (np. 50%).
Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić cele.
Wyznaczone cele pojawią się następnie w tabeli pod lejkiem doradcy i na jego pulpicie.
3. Kontrola realizacji celów
Aby monitorować postęp realizacji celów:
Przejdź do Raporty > Raport sprzedaży.
Raport zawiera wszystkich klientów, których doradca oznaczył jako "sprzedanych" – tj. minimum wygenerowano umowę zamówienia.
Klienci mogą być na różnych etapach:
Oczekują na skan umowy,
Umowa podpisana,
Faktura wystawiona,
Faktura opłacona,
Klient odebrał pojazd (wydany).
System traktuje klienta jako „sprzedaż” już od momentu deklaracji doradcy, że sprzedaż nastąpi w bieżącym miesiącu. Dzięki temu możliwe jest uwzględnianie sprzedaży estymowanej (portfela), obok sprzedaży realnej (fakturowanej).
4. Jak system rozlicza cele?
System uwzględnia:
Faktury wystawione w danym miesiącu jako sprzedaż zrealizowaną,
Deklaracje handlowców jako sprzedaż planowaną (np. jeśli klient czeka na podpisanie umowy lub fakturę).
Ważne: Doradca powinien aktualizować datę zakończenia procesu, jeśli klient nie kupi pojazdu w danym miesiącu.
5. Dodatkowe raporty i kontrola kwartalna
W zakładce Raporty > Cele handlowców / Cele salonów można:
Przeglądać cele miesięczne i kwartalne,
Weryfikować historię realizacji,
Sprawdzać zadeklarowanych klientów w przyszłych okresach.
Przykład: możesz sprawdzić 4. kwartał roku i zobaczyć, ilu klientów planuje odbiór pojazdu w październiku, listopadzie lub grudniu.
6. Podsumowanie
Tabela celów sprzedażowych pod lejkiem handlowca:
Łączy sprzedaż realną (fakturowaną) i estymowaną (deklarowaną),
Aktualizuje się automatycznie na podstawie wprowadzanych danych.
Aby dane były wiarygodne, handlowcy muszą na bieżąco dodawać faktury lub aktualizować terminy finalizacji transakcji.