Każdy z użytkowników DealerCRM posiada przypisaną do siebie rolę.
Role dzielą się na globalne oraz lokalne:
Rola globalna (np. Dyrektor sprzedaży) - daje użytkownikowi dostęp do wszystkich lokalizacji w danej organizacji, przez co użytkownik widzi dane ze wszystkich salonów na podstawie swoich uprawnień.
Rola lokalna (np. Kierownik salonu, Handlowiec) - jest przypisywana do konkretnego salonu, a co za tym idzie użytkownik widzi dane tylko z salonów wynikających z ról lokalnych na podstawie uprawnień.
Poszczególne role różnią się od siebie zakresem uprawnień.
Rola | Typ roli | Najważniejsze cechy |
Dyrektor sprzedaży | Globalna | Najwyższa dostępna rola, przeznaczona dla Właścicieli, Prezesów, Dyrektorów zarządzających itp., szeroki zakres uprawnień, dostęp do danych we wszystkich salonach organizacji, dostęp do procesów i raportów. |
Kierownik salonu | Lokalna | Szeroki zakres uprawnień, dostęp do danych w ramach określonych salonów organizacji, możliwość edycji procesów sprzedaży (usuwanie dokumentów), odpowiedzialny za akceptacje/potwierdzenia (np. zgód RODO), usuwanie zadań, wyznaczanie celów salonu/Handlowca, możliwość przydzielania leadów |
Handlowiec | Lokalna | Dostęp do modułu sprzedażowego, możliwość tworzenia i obsługi procesów sprzedaży, dostęp do leadów, możliwość tworzenia ogłoszeń, odpowiedzialny za kontakt z Klientem i obsługę posprzedażową |
Asystentka działu sprzedaży | Lokalna | Ograniczony zakres uprawnień, dostęp do wybranych funkcjonalności systemu (podgląd dokumentów w procesie sprzedaży), możliwość monitorowania ruchu w salonie |
Asystentka Zarządu | Globalna | Dostęp do wybranych funkcji systemu związanych z dodawaniem i edycją danych Klientów, wgląd do dokumentów w procesie sprzedaży, możliwość tworzenia leadów, dostęp do raportów |
Księgowość | Globalna | Dostęp do modułu Księgowości, dodawanie faktur zaliczkowych, sprzedażowych, oznaczanie opłacenia faktury |
Marketing | Globalna | Dostęp do modułu Marketingu, dodawanie ogłoszeń, tworzenie i edycja planów marketingowych, wgląd do skrzynki odbiorczej leadów oraz określonych raportów |
Asystentka | Globalna | Ograniczony zakres uprawnień, możliwość pobierania dokumentów z procesu sprzedaży, dostęp do danych Klientów |
Dyrektor serwisu | Globalna | Dostęp do modułu serwisowego, księgowości serwisu, rezerwacji i raportów serwisowych |
Doradca Serwisowy | Lokalna | Dostęp do modułu serwisowego, możliwość obsługi leadów, dostęp od raportów serwisowych, obsługa rezerwacji serwisowych |
Kierownik Serwisu | Lokalna | Dostęp do modułu serwisowego, tworzenie nowych leadów, dostęp do modułu marketingu, tworzenie kampanii marketingowych, dostęp do raportów serwisowych |
Asystentka Serwisu | Lokalna | Ograniczony zakres uprawnień, dostęp do zarządzania rezerwacjami serwisowymi |
Call Center | Globalna | Dostęp do danych Klientów oraz dokumentów w procesach sprzedaży, możliwość wykonywania zadań innych Użytkowników |
Sprzedaż ubezpieczeń | Lokalna | Dostęp do modułu F&I, mozliwość przygotowywania ofert oraz przeprowadzenia procesów sprzedażowych ubezpieczeń, odpowiedzialny za obsługę posprzedażową ubezpieczenia - wznowienia |
Dział F&I | Lokalna | Dostęp do modułu F&I, wgląd w dane osobowe Klientów, możliwość przygotowywania ofert F&I oraz tworzenia nowych procesów sprzedaży ubezpieczeń i finansowań |
Dosprzedaż akcesoriów | Lokalna | Ograniczony zakrs uprawnień, dostęp do danych z procesów sprzedażowych |
Administracja sprzedaży | Lokalna | Dostęp do danch z procesów sprzedażowych, wgląd w księgowość oraz raporty sprzedażowe |
Specjalista ds. CRM | Lokalna | Szeroki zakres uprawnień związany z dostępem do procesów sprzedażowych, możliwość ich edycji, dodawanie, usuwanie dokumentów, wgląd w księgowość, możliwosć dodawania faktur i ich opłacania, dostęp do leadów, możlwiosć tworzenia i przydzielania leadów, dostęp do modułu Stocku, możlwiość dodawania i edycji pojazdów, dostęp do ustawień systemowych, możliwość dodawania/usuwania użytkowników, zarządzanie ich uprawnieniami |
Konsultant | Lokalna | Dostęp do modułu sprzedażowego, możliwość podglądu procesów, dodawanie i edycja danych klientów, możliwość pobierania dokumentów z procesów, dostęp do skrzynki odbiorcej leadów, możliwość tworzenia i usuwania leadów, wgląd do zadań innych Użytkowników i możliwość i ch przejmowania |
Controlling | Globalna | Szeroki zakres uprawnień, dostęp do procesów sprzedażowych, wgląd w księgowość, leady, moduł Marketingu, raporty, dostęp do modułu Odkupu, dostęp do funkcji przełączenia na innego Użytkownika, edycja danych salonu, możliwość utworzenia/usunięcia Użytkownika |
Handlowiec bez wyznaczania celi | Lokalna | Bardzo wąski zakres uprawnień, rola techniczna pozwalająca na dostęp do systemu bez odkładania danych o Użytkowniku w raportach |
Laboratorium | Globalna | Bardzo wąski zakres uprawnień, rola techniczna pozwalająca na dostęp do systemu bez odkładania danych o Użytkowniku w raportach |