Jedną z najważniejszych zasad pracy z leadami jest ich szybkie podejmowanie i decyzja, co robimy z nimi dalej. Najlepiej jeśli leada możemy przekształcić w proces i prowadzić dalszą rozmowę z klientem. Część leadów, które trafiają do skrzynki odbiorczej nie nadaje się jednak do dalszej pracy. Powody mogą być różne: spam, błędne dane kontaktowe czy brak odpowiedniej oferty. Takie leady powinnyśmy zamknąć.
Jeśli chcesz zamknąć leada, najpierw wyszukaj go w Skrzynce odbiorczej leadów, a następnie wejdź w jego szczegóły. Zrobisz to wybierając opcję Podejmij, która się pojawi po kliknięciu w przycisk znajdujący się w kolumnie "Akcje" na końcu wiersza.
Otworzy się widok szczegółów leada zawierający informacje na temat leada. W prawym górnym rogu znajdziesz przycisk Zamknij Leada. Gdy go użyjesz, rozwinie się lista, z której możesz wybrać powód zamknięcia leada. Po wskazaniu powodu, automatycznie utworzy się zadanie "Potwierdź zamkniecie leada", które trafi do Kierownika salonu (lub innej osoby przypisanej do tego zadania), a lead będzie w Skrzynce odbiorczej ze statusem "oznaczony jako zamknięty". Dopiero w momencie wykonania zadania potwierdzenia zamknięcia leada przez Kierownika salonu, lead zniknie ze Skrzynki odbiorczej i zostanie przeniesiony do Archiwum.
Ważne !
Dla osób z rolą kierowniczą. Jeśli dostaniesz zadanie "Potwierdź zamknięcie leada" nie usuwaj tego zadania. Jeśli to zrobisz, lead wciąż będzie czekał w Skrzynce odbiorczej na zamknięcie. Jeśli nie chcesz, aby lead został zamknięty, po kliknięciu w przycisk ✔Wykonaj masz możliwość potwierdzenia lub odrzucenia prośby o zamknięcie leada.
