W skrzynce odbiorczej leadów (Leady -> Skrzynka odbiorcza) znajdziesz wszystkie aktualne (niezamknięte) leady.
Wskazówka ✔
Jeśli szukasz leadów zamkniętych, przejdź do Archiwum.
Wszystkie leady, bez względu na ich status, znajdziesz w Raporcie leadów.
W górnej części widoku znajdują się filtry, dzięki którym możesz określić kryteria wyszukiwania i łatwiej odnaleźć interesujące Cię leady.
Możesz wpisać w pole wyszukiwarki "Dane klienta": email klienta, jego nazwę, imię i nazwisko lub telefon.
Możesz też filtrować wyniki wyszukiwania określając takie dane jak:
Sekcja (sprzedaż, odkup, serwis)
Strefa (filtr dostępny dla salonów ze zdefiniowanymi strefami)
Salon
Użytkownik
Typ leada (filtr dostępny dla salonów ze zdefiniowanymi typami leadów)
Źródło
Data dodania leada (od-do)
Marka
Model (konieczny wcześniejszy wybór marki)
Status leada
Przedawnione (możesz tu wybrać z pośród trzech możliwości: wszystkie, zbliżające się lub przedawnione)
Własny/Obcy (lub wszystkie)
Wskazówka ✔
Możesz zachować bieżące ustawienia filtrów klikając w symbol dyskietki (1) w prawym górnym rogu.
Poniżej sekcji filtrów znajdziesz tabelę z aktualnymi leadami. W poszczególnych kolumnach tabeli (w zależności od ustawień danego salonu) możesz znaleźć takie informacje jak:
Id - numer Id leada
Sekcja - sprzedaż, odkup, serwis
Organizacja
Strefa (filtr dostępny dla wybranych salonów)
Typ
Podtyp
Salon - informacja do którego salonu przypisany jest lead
Źródło - informacja o pochodzeniu leada, czyli skąd trafił do systemu
Klient - imię i nazwisko
Marka
Model
Data wpłynięcia - data wpłynięcia leada do CRM
Start obsługi - czas liczony od momentu przejścia do podglądu leada
Czas do podjęcia - informacja ile czasu pozostało do podjęcia leada. Czas ten jest określany w zależności od źródła i odliczany jest wyłącznie w czasie godzin pracy salonu. Licznik czasu wyświetlany jest na różnych kolorach tła. Jeśli lead jest nowy i oczekuje na podjęcie to tło jest czerwone. Jeśli zostało wysłane powiadomienie o końcu czasu na podjęcie leada (czas po jakim ma się generować to powiadomienie również jest zależny od źródła)to tło zmienia się na żółte. Jeśli lead zostanie prawidłowo podjęty, to kolor tła zmieni się na zielony, a czas przestanie się odliczać.
Data pierwszego kontaktu - podjęcie kontaktu wypełnia standard obsługi leada; w tym polu informacja o pojawi się po dodaniu notatki.
Data kolejnego kontaktu - w tej kolumnie pojawi się informacja, jeżeli na danym leadzie będzie zaplanowane zadanie kontaktu
Status - aktualny status leada (oczekuje, lead oczekuje na podjęcie, prowadzony, oznaczony jako zamknięty)
Prowadzi - informacja o tym, kto prowadzi leada; taka informacja pojawi się po podjęciu lub przydzieleniu leada
Akcje - możliwość otwarcia lub przydzielenia leada
Wskazówka ✔
Możesz określić liczbę wyświetlanych wierszy tabeli klikając na rozwijane pole Limit: po prawej stronie tuż nad tabelą (2).
Widoczne w tabeli leady mogą mieć jeden z czterech statusów:
oczekuje - nowy lead oczekujący na podjęcie lub przydzielenie
lead oczekuje na podjęcie - lead przydzielony przez osobę rozdzielającą, ale jeszcze nie podjęty przez osobę, do której został przydzielony
prowadzony - lead podjęty, na którym prowadzone są prace
oznaczony jako zamknięty - lead oczekujący na potwierdzenie zamknięcia