Raport leadów znajdziesz pod zakładką Leady w panelu głównym.
Umożliwia on użytkownikom zarządzającym monitorowanie wpływających leadów do skrzynki odbiorczej oraz działań na nich podjętych.
Pozwala on na:
analizę liczby leadów w wybranym okresie
analizę leadów na podstawie źródeł oraz utm
filtrowanie po sekcji, modelu, statusie
weryfikację powodów zamknięcia
W tabelce odnajdziesz takie dane jak:
ID leada, który jest jednocześnie linkiem do leada
data wpłynięcia leadu (data pojawienia w skrzynce odbiorczej leadów)
dzień (który dzień w danym miesiącu)
tydzień (który tydzień w danym roku)
miesiąc (który miesiąc w danym roku)
rok (dwucyfrowy zapis roku wpłynięcia leadu)
sekcja (np. sprzedaż, serwis, odkup)
źródło (nazwa źródła)
dostawca (dostawca leada)
utm (osobno source, medium, campaign, ich rolą jest szczegółowe oznaczenie kampanii, aby mona było w efektywniejszy sposób filtrować leady)
status (status leada w CRM)
powód zamknięcia (powód zamknięcia leada)
ID procesu sprzedaży (jeśli istnieje), który jest jednocześnie linkiem do tego procesu sprzedaży
dealer (nazwa salonu, do którego wpadł (został przydzielony) lead)
nazwa klienta (dane klienta, które podał przy wypełnianiu formularza)
email (email klienta)
telefon (numer telefonu klienta)
RODO (czy zgody marketingowe są udzielone)
model (model jakim zainteresowany jest klient)
osoba przekazująca (dane osoby, która przekazała lead do innej osoby)
kto podjął lead (użytkownik, który podjął leada)
data podjęcia leadu (data wykonania kontaktu z leadem - notatka po kontakcie, utworzenie procesu sprzedaży)
czas oczekiwania na podjęcie (czas od momentu wpłynięcia leada do momentu podjęcia leada)
data wpisu do CRM (data utworzenia procesu sprzedaży z leada)
handlowiec (dane użytkownika, która prowadzi lead)
ostatnia notatka (treść ostatniej notatki dodanej do leada lub jeśli został na podstawie leada utworzony proces - ostatniej notatki dodanej do tego procesu)
data ostatniej notatki (data ostatniej notatki dodanej do leada lub jeśli został na podstawie leada utworzony proces - ostatniej notatki dodanej do tego procesu)
jazda próbna (data jazdy próbnej w procesie była wykonana jazda próbna)
oferta (data wygenerowania oferty jeśli w procesie powiązanym była wygenerowana oferta)
zamówienie (data wygenerowania umowy jeśli w procesie powiązanym była wygenerowana umowa)
wydanie (data wydania jeśli powiązany proces zakończył się wydaniem)
Korzystając z dostępnych filtrów określ jakie dane chciałbyś zobaczyć w raporcie i kliknij w przycisk Filtruj.
Po prawej stronie znajdziesz kafelki z napisem Lead. Klikając w nie zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do widoku danego leada.
Wskazówka ✔
Po kliknięciu bezpośrednio w podkreśloną nazwę kolumny pojawi się opcja sortowania treści malejąco lub rosnąco. Wystarczy kliknąć w widoczną przy nazwie strzałkę.
Raport możesz również wyeksportować do pliku xls za pomocą przycisku Eksportuj.
Ważne!
Na Twój adres mailowy przyjdzie wyeksportowany i spakowany plik. W osobnej wiadomości otrzymasz hasło, by móc rozpakować plik z raportem.