Jeśli podczas obsługi leada klient wyrazi zainteresowanie zakupem pojazdu, jazdą próbną czy wszelkimi innymi oferowanymi przez Dealera usługami, należy wprowadzić go do bazy klientów CRM.
Aby to zrobić przejdź do szczegółów leada i kliknij w przycisk Wybierz klienta.
Zostaniesz przeniesiony do wyszukiwarki klientów. Dane formularza uzupełnią się automatycznie na podstawie danych zawartych w leadzie.
Jeśli wśród "Wyników wyszukiwania" nie odnajdziesz swojego klienta, skorzystaj z przycisku Nie znalazłem tego klienta w bazie - chcę dodać nowego klienta.
Dalszy ciąg dodawania klienta jest tożsamy z dodawaniem klienta odwiedzającego salon ("walk-in"). Zwróć szczególną uwagę na sekcję "Dodawanie nowego klienta" tego wpisu.