By móc stworzyć proces sprzedaży z leada:
1. Wejdź w Skrzynkę odbiorczą leadów znajdującą się pod zakładką Leady.
2. W Skrzynce odbiorczej wyszukaj klienta lub podejmij konkretnego leada. Po kliknięciu w przycisk Podejmij przejdziesz do panelu leada.
3. W lewym górnym rogu kliknij w Wybierz klienta.
4. Zostaniesz przeniesiony do wyszukiwarki klientów w systemie DealerCRM.
Formularz wyszukiwania klienta wypełni się danymi z leada jeśli są uzupełnione i na tej podstawie zostanie przeszukana baza.
W ostatniej kolumnie "Znaleziono" wyświetli Ci się przycisk To mój klient - stwórz nowy proces. Wybierz go, a system przekieruje Cię do formularza uzupełniania informacji o procesie sprzedaży.
Ważne!
Opisana powyżej sytuacja dotyczy klienta, którego dane już znajdują się w bazie DCRM. Jeśli jeszcze ich nie ma, należy klienta dodać zgodnie z instrukcją opisaną w artykule Jak dodać klienta?
5. Uzupełnij dane o kliencie - w formularzu znajdują się miejsca obowiązkowe z czerwoną gwiazdką do wypełnienia oraz pola które są nieobligatoryjne bez gwiazdki. Po uzupełnieniu danych kliknij w przycisk Utwórz proces sprzedaży.
