Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia możesz mieć możliwość przekazania zadania innemu użytkownikowi. Aby to zrobić przejdź do zakładki Zadnia -> Moja lista zadań i użyj przycisku przekaż.
Następnie wybierz z listy odbiorcę. Osoba, do której chcesz przekazać zadanie musi mieć rolę w tym samym salonie, w którym jest proces i powiązane z nim zadanie lub rolę globalną. Możesz też dodać jakiś komentarz (informację dla odbiorcy).
W momencie, gdy przekażesz zadanie, wygeneruje się zadanie-powiadomienie dla osoby, której przekazywane jest to zadanie. Nie należy usuwać tego zadania.
Wykonanie zadania-powiadomienia polega na przyjęciu bądź odrzuceniu przekazywanego zadania.
Wskazówka ✔
Dopóki przejęcie nie zostanie zaakceptowane przez osobę, do której zostało przekazane zadanie, możesz zmienić odbiorcę zadania.
Po przejęciu zadania trafi ono do listy zadań właściwej osoby, a zniknie z listy osoby przekazującej. Kiedy jednak zadanie będzie odrzucone to do miejsca wyjściowego (leada lub procesu) doda się notatka, że ktoś odrzucił jego przyjęcie.