Moja lista zadań (Zadania -> Moja lista zadań) jest miejscem, w którym znajdziesz swoje wszystkie zadania oczekujące na wykonanie.
Wskazówka ✔
Wykonane lub usunięte zadania znajdują się w Archiwum zadań.
W górnej części widoku znajdują się filtry (1), dzięki którym możesz określić kryteria wyszukiwania i łatwiej odnaleźć interesujące Cię zadania. Mają one opcję wyszukiwania tekstowego oraz są wielokrotnego wyboru.
Masz możliwość filtrowania wyników wyszukiwania określając takie parametry jak:
"Strefa" (filtr dostępny dla użytkowników z uprawnieniami kierowniczymi w organizacjach ze zdefiniowanymi strefami)
"Salon" (filtr dostępny dla użytkowników z uprawnieniami kierowniczymi)
"Osoba" (filtr dostępny dla użytkowników z uprawnieniami kierowniczymi)
"Typ zadania"
"Data realizacji (od - do)"
Jest tam również wyszukiwarka (2), w której pole można wpisać: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, NIP Klienta, nazwę lub ID zadania.
W prawym górnym rogu jest przycisk Dodaj nowe zadanie (3). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Tworzenie zadań.
Poniżej znajduje się tabela z zadaniami, które wyświetlają się kolejno według daty.
W poszczególnych kolumnach tabeli zawarte są informacje dotyczące zadań (4). Kolejno są to:
"ID" - numer zadania
"Data" - data, na którą zaplanowane jest wykonanie zadania
"Utworzył" - nazwa użytkownika, który utworzył zadanie
"Zadanie" - nazwa zadania (po kliknięciu w nazwę zadania otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami o tym zadaniu)
"Status" - w zależności czy minął już termin wykonania zadania, są możliwe trzy statusy zadań: zaległe, zadanie na dziś i oczekujące
"Klient" - nazwa klienta, który jest związany z tym zadaniem (po kliknięciu w nazwę klienta otworzy się okno z informacjami o tym kliencie)
"Samochód" - marka i model auta (po kliknięciu w nazwę samochodu otworzy się okno z procesem sprzedaży, którego dotyczy ten pojazd)
W ostatniej kolumnie tabeli (5) widnieją przyciski odnoszące się do czynności jakie mogą być wykonane z danym zadaniem:
wykonaj
przełóż - więcej w artykule Przekładanie zadań
do usunięcia - więcej w artykule Usunięcie zadania
rozdziel - ponowne przydzielenie zadania według ustawień systemowych
podgląd leada - jeśli został Ci przydzielony nowy lead
Jeśli zadanie zostało zgłoszone do usunięcia, ale prośba jeszcze nie została zaakceptowana w tej kolumnie będzie widoczna informacja: "Zadanie zgłoszono do usunięcia (imię i nazwisko użytkownika do którego została wysłana prośba o usunięcie zadania)".
Wskazówka ✔
Możesz wyeksportować odfiltrowaną listę zadań do formatu pdf lub xls, klikając w przycisk Eksportuj.