"Sprzedaż ubezpieczeń" - jest to zadanie domyślnie generujące się 11 miesięcy od zakończenia procesu sprzedaży (wydania lub rezygnacji). Jego celem jest przypomnienie o kontakcie z klientem w odpowiednim momencie, na drodze ku odnowieniu ubezpieczenia i zapisanie informacji o wyniku kontaktu.
Domyślnym wykonawcą są osoby z rolą "Sprzedaż ubezpieczeń i finansowań". Warunkiem wykonania zadania jest pozostawienie w procesie sprzedaży notatki o wykonanym kontakcie.
Możliwości konfiguracyjne
Wykonawca zadania
Domyślnym wykonawcą są użytkownicy posiadający rolę "Sprzedaż ubezpieczeń i finansowań" w salonie, do którego przypisany jest proces sprzedaży, w którym zadanie jest generowane.
Jeśli w salonie jest więcej niż 1 użytkownik z tą rolą, system losowo przydziela zadanie do jednego z użytkowników.
Pozostałe możliwości:
WARIANT A: Zadanie przypisane jest do z góry zdefiniowanego 1 użytkownika.
WARIANT B: Zadanie przypisane jest do danej roli (np. "Sprzedaż ubezpieczeń i finansowań") w formie zbiorowej. Funkcjonalność "zbiorowości" działa w ten sposób, że zadanie generuje się u wszystkich osób posiadających daną rolę. Jeśli jeden z użytkowników wykona zadanie, to zniknie ono z list pozostałych.
WARUANT C: Zadanie przypisane jest do właściciela procesu.
Termin wykonania zadania
Standardowo 11 miesięcy od wydania lub rezygnacji w procesie sprzedaży.
Czas może zostać skrócony lub wydłużony.
Zgłoszenie zadania "Do usunięcia"
Prośby o usunięcie zadania kierowane są losowo do jednej z osób posiadających rolę "Szefa sprzedaży" w salonie, do którego przypisane jest zadanie.
Pozostałe możliwości:
Wariant A: Prośba o usunięcie zadania kierowana jest losowo do jednej z osób posiadających określoną rolę (z reguły "Szefa sprzedaży") w salonie, do którego przypisane jest zadanie.
Wariant B: Prośba o usunięcie zadania kierowana jest do jednego z góry zdefiniowanego użytkownika.
Wariant C: Prośba o usunięcie zadania kierowana jest "zbiorowo" do wszystkich osób posiadających określoną rolę (z reguły "Szefa sprzedaży") w salonie, do którego przypisane jest zadanie. Wykonanie zadania (potwierdzenie lub odrzucenie prośby) przez jednego użytkownika, sprawia, że znika ono u pozostałych.
Pozostałe
Istnieje możliwość wyłączenia generowania zadania w przypadku rezygnacji. Taka konfiguracja sprawia, że zadanie tworzy się wyłącznie w przypadku zakończenia procesu wydaniem samochodu.
Ważne !
Zadanie "Sprzedaż ubezpieczeń" nie jest zadaniem obligatoryjnym i może zostać wyłączone, tak by nie generowało się w ogóle.
W razie chęci zmiany konfiguracji zadania "Sprzedaż ubezpieczeń" lub jego wyłączenie serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby decyzyjne w salonie poprzez utworzenie zgłoszenia w zakładce POMOC.