Aplikację DealerCRM możesz wykorzystać do pozyskiwania i przechowywania zgód marketingowych na procesach sprzedaży, a także przekazywania ich do aplikacji razem z leadami.
Poniżej przedstawimy krok po kroku jak wygląda konfiguracja oraz wprowadzanie zgód marketingowych.
Konfiguracja zgód
Korzystanie ze zgód marketingowych w aplikacji wymaga najpierw skonfigurowania zgód w aplikacji. Do skonfigurowania zgody potrzebne są dane:
dla jakiego salonu, marki ma być ustawiona zgoda
nazwa zgody
opis zgody (opcjonalnie)
Po ustawieniu zgody pojawi się ona w widoku aplikacji i będzie możliwość jej odznaczenia i zapisania w aplikacji.
W celu wykonania konfiguracji zgód prosimy o kontakt przez zakładkę Pomoc.
Konfiguracja formularza zgód
W aplikacji możesz również skonfigurować dowolny formularz zgód marketingowych, gdzie po wejściu do procesu sprzedaży, przejściu do zakładki Zgody marketingowe możesz kliknąć Drukuj:
Po kliknięciu zostanie wygenerowany formularz pdf ze zgodami do podpisu.
Podpisany formularz możesz wgrać w procesie jako dowód pozyskania zgody.
Wprowadzanie zgód z procesu sprzedaży
Pozyskanie zgody polega na zaznaczeniu checkbox'a i wgraniu pliku zgody, przy czym jest możliwa taka konfiguracja aplikacji, że plik zgody marketingowej może być opcjonalny do wgrania.
Gdy zgoda nie jest dodana wyświetla się na różowym tle. Po dodaniu i zapisaniu pliku zgoda podświetli się na zielono:
